美团、滴滴接连宣布进军巴西，当地最大的外卖平台 iFood 也坐不住了。
5月14日，Uber 和 iFood 宣布达成战略合作。双方用户将实现互通，即 iFood 用户可通过 iFood 应用直接预订 Uber，而 Uber 用户也能在应用内使用 iFood 的食品、杂货、药品和便利配送服务，对应的功能预计将于今年下半年上线。
巴西是 Uber 的重要市场，拥有约3000万活跃用户，超过140万名注册司机和快递员； iFood 则是巴西外卖市场的绝对巨头，市场份额在80%以上，拥有 5500 万活跃用户和36万名快递员，每月处理超过1.2亿笔订单，覆盖巴西约1500个城市。
两大巨头携手，互相导流用户，原因正是来势汹汹的美团和滴滴。5月12日，美团 CEO 王兴与巴西总统卢拉会面并签署协议，在未来几个月内正式将 Keeta 引入巴西市场，并将在5年内投入10亿美元支持其发展；今年4月，滴滴也宣布将以 99Food 品牌重启巴西外卖业务，并计划投入10亿雷亚尔（约12.79亿人民币）。
巴西的“外卖大战”，一触即发。
巴西外卖市场规模在拉丁美洲排第一，疫情期间也经历了爆发式增长。据 Euromonitor International 的数据，巴西的配送市场从2019年到2023年增长了50.8%，达到1390亿雷亚尔（约1773亿人民币）。当前市场增速有所放缓，但预计到2028年还将增长6.9%，同时用户消费频率、低线城市渗透率也还有不少提升空间。
这不是巴西的第一次外卖平台竞争。Uber 的外卖服务 Uber Eats 在2022年就因为打不过 iFood，宣布中止巴西市场服务；滴滴旗下的 99Food 则在2023年宣布退出。
能够接连打败 Uber Eats 和 99Food，iFood 也很擅长补贴营销玩法，用各种促销和优惠券包增加用户使用频率。iFood 前 CEO Carlos Moyses 曾在媒体采访中表示，巴西用户点外卖的习惯不如中国用户成熟，起初他们只在周末定中餐和晚餐，而 iFood 想让用户从周一到周日、每天不同时间点都订外卖，于是通过补贴让用户养成习惯。
独大多年，iFood 不缺弹药。iFood 的投资方也包括腾讯大股东、投资过全球多家外卖平台的 Prosus 集团。据 Prosus 的财报，iFood 截止2024年3月财年的营业利润达9600万美元，同比增长249%。
对于外卖平台的竞争来说，烧钱补贴以扩充用户基础是一方面，餐厅供给、运力供给、配送效率是长期的竞争焦点。
iFood 和餐厅的排他协议，一度令竞争对手束手无策。Rappi、Uber Eats、99Food 等几家曾经联合向监管机构申请反垄断调查，最终达成协议限制 iFood，例如禁止 iFood 与规模在30家以上的连锁餐厅签订排他性条款。
不过还没等到结局，当年的 Uber Eats 和 99Food 就已经从巴西遗憾退场。如今新旧玩家进入，限制协议是一个很好的突破口，可以争取到更多的商家入驻，以扩大赢面。
用户基础和运力供给方面，滴滴在巴西已有积累。99Food 虽然退出外卖市场，但出行、配送和金融业务一直在发展，据公司披露数据，滴滴目前在巴西拥有5000万活跃用户，70万活跃骑手，覆盖了巴西3300多个大小城镇；在拉美第二大市场墨西哥，滴滴有大约1600万月活跃用户，Didi Food 也已经是市占率第一的外卖平台。
对于从零开始的 Keeta 来说，道路会更难一些。不过 Keeta 此前已有成功拓展香港和沙特市场的经验，从领英上看，Keeta 也已经调来了不少原先在沙特利雅得的员工，前往圣保罗开城。
根据许多本地媒体的报道，劳工平台矛盾、过高的佣金抽成，也使一家独大的 iFood 被诟病。滴滴和美团的到来，对巴西本地餐饮和外卖市场来说，至少会搅动更充分的市场竞争，也给商家和消费者带来一些短期利好，比如 99Food 宣布新注册餐厅可享受24个月内免服务费和月费。
最近蜜雪冰城也宣布计划在巴西建设供应链并开设门店，新的外卖大战开始后，巴西消费者或许也能喝上便宜奶茶了。
注：文/施忆，文章来源：36氪出海(公众号ID：wow36krchuhai)，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力立场。
